- Anlageberatung – Ausarbeitung von Konzepten
- Vorsorgeberatung und Planung (AHV, BVG, freiwillige Vorsorge)
- Tragbarkeitsberechnung Immobilien
- Beratung Kauf und Verkauf von Liegenschaften
- Grundstückgewinnsteuererklärung beim Verkauf einer Liegenschaft
- Aufzeigen von Versicherungsmöglichkeiten
- Beratung für Selbständigerwerbende (Gründung, Buchhaltung, Vorgehen)
- Anträge auf Ergänzungsleistungen, Pensionskassenauflösung usw.
